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売出価格等の決定に関するお知らせ

2020年12月02日
株式会社リクルートホールディングス

2020年11月30日にお知らせしました当社普通株式の海外売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせします。

1.株式売出し(引受人の買取引受けによる海外売出し)の件

(1) 売出株式の
種類及び数
当社普通株式 86,111,300株
(2) 売出人及び
売出株式数
株式会社電通グループ 43,376,000株
凸版印刷株式会社 20,512,800株
株式会社TBSテレビ 8,332,500株
図書印刷株式会社 4,500,000株
日本テレビ放送網株式会社 4,000,000株
株式会社フジ・メディア・ホールディングス 2,500,000株
株式会社博報堂DYホールディングス 1,890,000株
株式会社野村総合研究所 1,000,000株
(3) 売出価格(注) 1株につき3,947円
(4) 売出価格の総額 339,881,301,100円
(5) 引受価額(注) 1株につき3,869.67 円
(6) 引受価額の総額 333,222,314,271円
(7) 受渡期日 2020年12月4日(金)

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

2.株式売出し(オーバーアロットメントによる海外売出し)の件

(1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式8,611,200株
(2) 売出価格 1株につき3,947円
(3) 売出価格の総額 33,988,406,400円
(4) 受渡期日 2020年12月4日(金)

<ご参考>

1.売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2020年12月2日(水) 4,070円
(2) ディスカウント率 3.02%
2.グリーンシューオプションの行使期間

2020年12月4日(金)から2020年12月25日(金)まで

3.シンジケートカバー取引期間

2020年12月4日(金)から2020年12月25日(金)まで

以上

ご注意

この文章は一般に公表するための開示文書であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。
本開示文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定していません。