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HRテクノロジーSBUの従業員を主な対象とした株式交付制度の実施を目的とした第三者割当による自己株式処分について

2021年05月17日
株式会社リクルートホールディングス

当社は、2021年5月17日開催の取締役会において、HRテクノロジーSBU(戦略ビジネスユニット)の従業員を主な対象とした株式交付制度の実施を目的として、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。

1.処分要領

(1)処分期日 2021年6月2日
(2)処分株式の種類および数 普通株式12,794,100株
(3)処分価額 1株につき4,930円 
(4)処分総額 63,074,913,000円
(5)処分予定先 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(株式付与ESOP信託口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件といたします。

2.処分の目的及び理由

当社は、HRテクノロジーSBUの従業員を主な対象として、当該従業員の中長期的な企業価値増大への貢献意識を高め、企業価値を最大化していくことを目的とする、当社の株式を用いた株式交付制度(以下、「本制度」)の導入を、2020年11月16日開催の取締役会で決定しています。本制度は、株式付与Employee Stock Ownership Plan信託(以下、「ESOP信託」)と称する仕組みを採用します。

本自己株式処分は、ESOP信託の導入に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締結する株式付与ESOP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」という。)の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものです。

処分株式数につきましては、本制度に基づき信託期間中に対象となる従業員に交付を行うと見込まれる株式数であり、発行済株式総数1,695,960,030株に対し0.75%(小数点第3位を四捨五入)です。

ESOP信託が当社株式を取得する時点で総議決権数が増加するため、既存株主の議決権数に希薄化が生じます。ただし、処分株式数12,794,100株は、2021年3月31日現在の総議決権個数16,355,336個に対し0.78%(小数点第3位を四捨五入)であるため、処分株式数及び希薄化の規模による影響は軽微であると判断しています。なお、ESOP信託は議決権を行使しません。

当社が目標とする経営指標である調整後EPS算出に用いる株式総数については、ESOP信託が取得した時点で自己株式の株数に変化はありませんが、株式が従業員に交付された時点で自己株式数が減少するため、調整後EPS算出に用いる株式総数が増加し、調整後EPSを希釈化する影響があります。ただし、処分株式数12,794,100株は、2021年3月31日現在の調整後EPS算出に用いる株式総数1,634,196,466株に対し0.78%(小数点第3位を四捨五入)であり、影響は軽微であると判断しています。

なお、本制度の目的、内容、導入による影響については、2020年11月16日付「HRテクノロジーSBUの従業員を主な対象とした当社株式を用いた株式交付制度の導入についてのお知らせ」をご参照ください。

本信託契約の内容

信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 HRテクノロジーSBU等の従業員に対するインセンティブの付与
委託者 当社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者 従業員のうち受益者要件を充足する者
信託管理人 専門実務家であって当社と利害関係のない第三者
信託契約日 2021年5月25日
信託の期間 2021年5月25日~2024年5月24日(予定)
制度開始日 2021年5月25日
議決権行使 行使しないものとします。

3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日における株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の当社株式の終値である4,930円(円未満切捨て)とします。

また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議日の前営業日の直前1か月間(2021年4月15日から2021年5月14日)の当社株式の終値の平均値である5,047円(円未満切捨て)に97.68%(ディスカウント率2.32%)を乗じた額であり、同直前3カ月間(2021年2月15日から2021年5月14日)の終値の平均値である5,178円(円未満切捨て)に95.21%(ディスカウント率4.79%)を乗じた額であり、同直前6カ月間(2020年11月13日から2021年5月14日)の終値の平均値である4,808円(円未満切捨て)に102.54%(プレミアム率2.54%)を乗じた額であることから、特に有利な処分価額には該当せず会社法上の有利発行に該当しないことが明らかであると判断しました。

4.企業行動規範上の手続

本件の株式の希薄化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

以上